Minimalni iznos ulaganja je 1.000 eura, što korporativne obveznice Koykan čini dostupnima širokom krugu ulagača, uključujući male ulagače i privatne osobe.

Koykan već koristi višekanalni pristup financiranju, uključujući bankovne kredite, modele leasinga, privatne investitore i generiranje pozitivnog operativnog novčanog toka iz postojećih lokacija. Društvo je definiralo minimalni ciljani iznos ulaganja i već osiguralo financiranje za taj prag, što dodatno potvrđuje sigurnost i uspjeh ove emisije.

Da. Koykan se obvezuje na redovito i transparentno izvještavanje investitora putem polugodišnjih poslovnih izvješća, u kojima će biti prikazani ključni operativni i financijski pokazatelji relevantni za imatelje obveznica.

Da, Društvo može, uz prethodnu obavijest i pod uvjetima definiranim u dokumentaciji o emisiji, izvršiti prijevremeni otkup obveznica. U tom slučaju, ulagatelji zadržavaju pravo na otplatu glavnice i kamata do datuma prijevremenog otkupa.

Konvertibilne obveznice su vrsta obveznice koja omogućuje investitorima da svoj dug, pod unaprijed definiranim uvjetima, pretvore u vlasničke udjele u tvrtki. Ovaj mehanizam smanjuje investicijski rizik, a istovremeno nudi potencijal za veće dugoročne prinose. Upravo zato su konvertibilne obveznice atraktivne i za tvrtku izdavatelja i za investitore koji u njih ulažu.

Koji je minimalni iznos ulaganja za konvertibilnu obveznicu?
Minimalni iznos ulaganja za konvertibilnu obveznicu je 50.000 €. Ulagači koji ulože taj iznos ili više automatski stječu pravo korištenja mehanizma konverzije u dionice tvrtke.

Minimalni iznos ulaganja za konvertibilnu obveznicu je 50.000 €. Ulagači koji ulože taj iznos ili više automatski stječu pravo korištenja mehanizma konverzije u dionice tvrtke.

Ulagači koji ulažu manje od 50.000 eura mogu sudjelovati putem standardne obveznice, ali nemaju pravo pretvorbe u dionice tvrtke. Za njih će nominalna vrijednost obveznice biti isplaćena po dospijeću u skladu s uvjetima izdavanja.

Omjer konverzije izračunava se prema formuli:
(Iznos konverzije / Vrijednost tvrtke na dan konverzije) × 100 = postotni vlasnički udio
Na temelju toga određuje se broj dionica tvrtke koje investitor stječe.

Kako se određuje vrijednost Društva za potrebe izračuna konverzije?
Vrijednost Društva na dan konverzije određuje se prema najnovijoj procjeni kojom su investitori uložili u kapital društva, pod uvjetom da je procjena jednaka ili veća od 6.250.000 €. Ako je vrijednost Društva u tom krugu manja od tog iznosa, primjenjuje se zaštitna minimalna („donja“) vrijednost od 6.250.000 €, koja je utvrđena kao vrijednost Društva iz posljednjeg kruga ulaganja u 2023. godini.

Vrijednost Društva na dan konverzije određuje se prema najnovijoj procjeni kojom su investitori uložili u kapital društva, pod uvjetom da je procjena jednaka ili veća od 6.250.000 €. Ako je vrijednost Društva u tom krugu manja od tog iznosa, primjenjuje se zaštitna minimalna („donja“) vrijednost od 6.250.000 €, koja je utvrđena kao vrijednost Društva iz posljednjeg kruga ulaganja u 2023. godini.

Krug udjela u ovom kontekstu znači novo ulaganje u poslovne udjele društva koje je provedeno na transparentan način, uz prateću financijsku i poslovnu dokumentaciju te s jasno utvrđenom procjenom vrijednosti Društva koja odražava tržišne uvjete u trenutku ulaganja.

Ulaganje u obveznice bit će konvertirano u vlasničke udjele Društva putem optimalnog modela konverzije u trenutku dospijeća. Mehanizam konverzije bit će strukturiran ili izravno u poslovne udjele Društva ili kroz transformaciju Društva u dioničko društvo (d.d.), ili putem posebno osnovane pravne osobe (SPV) koja će omogućiti vlasničko sudjelovanje investitora.
Odabrani model ovisit će o pravnim, regulatornim i operativnim okolnostima u trenutku pretvorbe, a svim investitorima bit će zajamčena jednaka ekonomska prava i proporcionalno vlasništvo.

Ako investitor ne želi konvertirati obveznicu do datuma dospijeća, Društvo je dužno vratiti puni nominalni iznos obveznice, zajedno s dogovorenom kamatom.

Da, investitor može djelomično konvertirati svoju obveznicu, pod uvjetom da iznos koji se konvertira nije manji od 50.000 €. Preostali dio obveznice može se zadržati do dospijeća, kada će biti otplaćen u skladu s važećim uvjetima izdanja.

Da, odluka o konverziji mora se donijeti najkasnije 6 mjeseci prije datuma dospijeća obveznice, kako bi Uprava Društva mogla pravovremeno pripremiti sve pravne i korporativne radnje za konverziju.

Najkasnije 3 mjeseca prije dospijeća obveznica, Uprava Društva dužna je sazvati Glavnu skupštinu radi donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih poslovnih dionica. Na taj će se način ulagačima koji su ulagali putem konvertibilne obveznice omogućiti ostvarivanje njihovih prava konverzije.
Nakon sastanka, Uprava će obavijestiti sve investitore o detaljnom modelu konverzije, uključujući tehnički i vremenski okvir za njegovu provedbu.

Uprava Društva obvezuje se poduzeti sve mjere u svojoj moći kako bi se Glavna skupština sazvala na vrijeme i donijele potrebne odluke za proces pretvorbe. Međutim, treba imati na umu da uvijek mogu postojati izvanredne okolnosti ili vanjski čimbenici koji mogu utjecati na tijek ili ishod tog procesa (npr. promjene propisa, pravni sporovi, imovinsko-pravne prepreke).
Ako investitor iz bilo kojeg razloga, uključujući i vlastitu odluku investitora, ne ostvari pravo konverzije, obveznica se tretira kao standardna obveznica, a po dospijeću Društvo će isplatiti njezinu nominalnu vrijednost u skladu s uvjetima izdanja.

Trenutno je Koykan usmjeren na maksimiziranje pozitivnih novčanih tokova i širenje operativne mreže putem vlastitih i franšiznih QSR lokacija. Budući da u vlasničkoj strukturi nema institucionalnih investitora koji bi usmjeravali strateške odluke, Društvo zadržava potpunu autonomiju u vođenju svog poslovanja. U budućnosti će Koykan nastaviti donositi sve poslovne odluke usmjerene na maksimiziranje prinosa za svoje investitore, s jasnom ambicijom da ostvari uvrštenje na burzu (IPO) u optimalnom trenutku.
Istovremeno, Koykan pridaje posebnu vrijednost malim investitorima i nastoji postići maksimalnu transparentnost prema njima, tako da se odnos povjerenja temelji na jasnim informacijama i obostranom interesu za dugoročni uspjeh.